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商務部發(fā)布《中國再生資源回收行業(yè)發(fā)展報告(2018)》

一、行業(yè)發(fā)展基本狀況

2017年是全面深化改革向縱深推進的關鍵年，是實施“十三五”規(guī)劃的重要年，也是再生資源回收行業(yè)的發(fā)展年。國家高度重視再生資源行業(yè)的發(fā)展，不斷推出重要利好政策;社會資本對行業(yè)的關注度趨高，企業(yè)兼并重組活動頻繁;新型回收模式層出不窮，整個行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好趨勢。

2017年，國際期貨市場鋼鐵、有色金屬等原料價格持續(xù)上升，生產企業(yè)經營逐步向好，采購再生資源數(shù)量較往年出現(xiàn)較大幅度增長，加上供給側結構性改革不斷深入，全面清除“地條鋼”、去產能等政策因素疊加，推動了再生資源價格大幅上漲。再生資源回收與利用企業(yè)的市場交易頻繁活躍，近年來再生資源回收量增長緩慢的趨勢有所改變，回收行業(yè)逐步走出效益低迷態(tài)勢。同時，隨著環(huán)保督查力度持續(xù)加大，一些不規(guī)范的再生資源企業(yè)被關停。目前全國再生資源回收企業(yè)數(shù)量為9萬多家，回收行業(yè)從業(yè)人員約為1200萬人。

(一)回收總量基本情況

截至2017年底，我國廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢輪胎、廢紙、廢棄電器電子產品、報廢機動車、廢舊紡織品、廢玻璃、廢電池十大類別的再生資源回收總量為2.82億噸，同比增長11%。其中，廢電池、廢玻璃、廢舊紡織品回收量增幅較為明顯，分別增長46.7%、24.4%和29.6%;廢塑料和報廢機動車回收量出現(xiàn)下滑，分別同比減少9.9%和7.7%。

△ 圖1 2017年主要再生資源品種回收量同比增長情況

2017年，廢鋼鐵回收結構發(fā)生了較大變化，大型鋼鐵企業(yè)廢鋼鐵回收量同比增長64.2%，所占廢鋼鐵回收總量比例增至85.1%;其他企業(yè)回收量同比下降57.5%，所占廢鋼鐵回收總量比例下降至14.9%。這主要是由于國家取締“地條鋼”力度進一步加強，越來越多的廢鋼鐵通過正規(guī)渠道進入大型鋼廠。

△ 圖2 2016-2017年我國廢鋼鐵回收結構變化趨勢圖

△ 表1 2016-2017年我國主要再生資源類別回收利用情況

注①：自2014年起，將中小型鋼鐵企業(yè)回收的廢鋼鐵、鑄造和鍛造行業(yè)使用的廢鋼鐵數(shù)量納入統(tǒng)計范圍。

注②：自2014年起，將從熱鍍鋅渣、鋅灰、煙道灰、瓦斯泥灰中回收的廢鋅數(shù)量納入統(tǒng)計范圍。

注③：報廢機動車相關數(shù)據(jù)來源于商務部全國汽車流通管理信息系統(tǒng)。

(二)回收總值基本情況

2017年，我國十大品種再生資源回收總值為7550.7億元，受主要品種價格上漲影響，同比增長28.7%，所有再生資源品種回收總值均有增長。其中，廢舊紡織品增幅最高，同比增長62.8%;廢輪胎增幅相對最小，同比增長4.3%。

由于鋼鐵、有色金屬等大宗商品價格的上漲，廢輪胎、廢塑料、廢舊紡織品、廢棄電器電子產品等再生利用行業(yè)清理整頓，取締關?！暗貤l鋼”企業(yè)，“2+26”城市工業(yè)企業(yè)錯峰生產，禁止進口洋垃圾等諸多因素疊加，國內再生資源回收價格呈現(xiàn)上漲趨勢。

△ 表2 2016-2017年我國主要再生資源類別回收價值表(單位：億元)

△ 圖3 2014-2017年主要再生資源類別回收價值占比圖

(三)主要品種進口情況

2017年，我國廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢紙、廢舊紡織品五大類別的再生資源進口總量3620.9萬噸，同比下降9.9%。其中降幅最大的是廢塑料，同比下降20.7%。廢舊紡織品進口量與2016年相比，減少6.2%。再生資源進口量下降主要是由于《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》等一系列政策對行業(yè)產生的影響逐漸顯現(xiàn)。

△ 表3 2016-2017年我國主要再生資源進口情況

備注：1.廢有色金屬進口是指含鋁廢料、含銅廢料、含鋅廢料。2.我國進口廢有色金屬實物量按36%的比例折算。

從圖4中可以看出，自2015年起，我國主要再生資源進口量呈現(xiàn)下降趨勢。廢紙和廢塑料下降趨勢明顯，2015年廢紙進口量2928萬噸，2017年廢紙進口量2571萬噸，下降了12.2%;2014年廢塑料進口量為825.4萬噸，2017年進口量582.9萬噸，下降了29.4%。

△ 圖4 2013-2017年我國再生資源進口趨勢圖

(四)主要品種出口情況

2017年，我國廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢紙、廢舊紡織品五大類別的再生資源共出口257.23萬噸，較上年增長239.92萬噸。其中，增加最多的是廢鋼鐵，較上年增加了220.19萬噸。原因方面，主要是由于政府取締“小作坊”式的中頻爐生產“地條鋼”，使得廢鋼鐵資源階段性過剩，出口成為消化過剩產能的新途徑。

2017年我國出口廢鋼鐵220.3萬噸，主要出口至印尼、越南、泰國等東南亞國家，其中，出口印尼68.8萬噸，占出口總量的31.2%;我國廢鋼鐵主要通過廣東、江蘇、福建、海南、浙江等東南沿海省份出口，其中，通過廣東出口144.2萬噸，占出口總量的65.5%。

△ 表4 2016-2017年我國主要再生資源出口情況

二、行業(yè)發(fā)展特點及問題

(一)行業(yè)發(fā)展主要特點

1.行業(yè)發(fā)展環(huán)境日趨優(yōu)化

2017年3月，國務院辦公廳轉發(fā)國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設部《生活垃圾分類制度實施方案》的通知(國辦發(fā)〔2017〕26號，以下簡稱《生活垃圾分類制度實施方案》)，確定了在部分重點城市的城區(qū)范圍內先行實施生活垃圾強制分類的原則，該文件對于再生資源回收行業(yè)的發(fā)展具有積極的推動作用。2017年5月，國家發(fā)改委等14個部門聯(lián)合發(fā)布了《關于印發(fā)<循環(huán)發(fā)展引領行動>的通知》(發(fā)改環(huán)資〔2017〕751號)，提出要完善再生資源回收體系，推動傳統(tǒng)銷售企業(yè)、電商、物流公司等利用銷售配送網(wǎng)絡，建立逆向物流體系;支持再生資源企業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)技術，因地制宜推廣回收機、回收超市等回收方式，建立線上線下融合的回收網(wǎng)絡;鼓勵再生資源企業(yè)與各類產廢企業(yè)合作，建立適合產業(yè)特點的回收模式。2017年7月，國務院辦公廳印發(fā)了《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》，提出全面禁止洋垃圾入境，完善進口固體廢物管理制度，切實加強固體廢物回收管理。2017年8月，原環(huán)境保護部聯(lián)合發(fā)展改革委等6部門印發(fā)了《電子廢物、廢輪胎、廢塑料、廢舊衣服、廢家電拆解等再生利用行業(yè)清理整頓工作方案》，督促地方清理整頓電子廢物、廢輪胎、廢塑料、廢舊衣服、廢家電拆解等再生利用活動，取締一批污染嚴重、群眾反映強烈的非法加工利用小作坊、“散亂污”企業(yè)和集散地，增強人民群眾獲得感;引導有關企業(yè)采用先進適用加工工藝，集聚發(fā)展，集中建設和運營污染治理設施，防止污染土壤和地下水。2017年被再生資源業(yè)內人士稱為“政策元年”，相繼出臺了一系列再生資源回收相關政策，為回收企業(yè)規(guī)范發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。

2.龍頭企業(yè)發(fā)展迅猛

隨著再生資源龍頭企業(yè)經營業(yè)務逐步擴張，行業(yè)迎來兼并重組浪潮，行業(yè)集中度進一步加強。以葛洲壩、格力電器、格林美、啟迪桑德等為首的龍頭企業(yè)經營情況勢頭良好，業(yè)務范圍進一步拓寬。這些龍頭企業(yè)加快轉型升級步伐，加大對高端技術的研發(fā)投入，加快再生資源深加工業(yè)務步伐。以啟迪桑德為代表的上市公司積極響應國家“一帶一路”政策，加大海外市場開拓力度，設立海外分支機構，拓展進貨渠道，增強企業(yè)核心競爭力。2017年12月，啟迪桑德在日本布局的塑料再生項目正式進入實施階段，未來一年半的時間內將投資100億日元，在日本主要工業(yè)城市布局8至10家塑料再生企業(yè)，期望占據(jù)日本再生塑料顆粒出口中國市場份額的50%以上。

3.模式創(chuàng)新步伐加快

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術的飛速發(fā)展，再生資源回收企業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代信息技術，建立便捷高效的再生資源回收交易服務平臺，開展信息采集、數(shù)據(jù)分析、流向監(jiān)控，逐步整合物流資源，優(yōu)化回收網(wǎng)點布局，使供需雙方能夠快速獲得信息匹配，完善再生資源回收體系，推動再生資源交易由線下向線上線下結合的轉型升級。其中，涌現(xiàn)出了一批新型可推廣、可復制的回收模式，如線上線下結合回收廢舊電子產品的愛回收、利用交易服務平臺回收廢舊手機的深圳淘綠、“互聯(lián)網(wǎng)+便捷回收設備”實現(xiàn)智能分類回收的杭州村口、“互聯(lián)網(wǎng)+廢紙回收”的北京笨哥哥等模式，這些新型回收模式有效降低了回收成本，提升了回收效率?！皠?chuàng)新”已成為驅動再生資源回收行業(yè)發(fā)展的強大動力，及時求變，勇敢擁抱新模式、新技術，是行業(yè)長遠發(fā)展的正確選擇。

4.政策規(guī)范再生資源流向

廢鋼鐵是再生資源品種中回收量占比最高的品種，2017年，受全面取締“地條鋼”的影響，廢鋼鐵資源量不斷攀升，導致廢鋼鐵價格持續(xù)下跌，廢鋼鐵替代鐵礦石成本優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)，鋼鐵企業(yè)開始加大廢鋼鐵的使用量。同時，在環(huán)保重壓下，電爐煉鋼作為環(huán)保的生產工藝，使用量快速增加，進一步加大了對廢鋼鐵的需求。疊加“2+26”城市限產影響，高爐煉鋼生產受限，電爐煉鋼逐漸復產，鋼鐵企業(yè)不斷增加廢鋼鐵的使用量，把多用廢鋼鐵作為節(jié)鐵增鋼、節(jié)能減排的有力措施。上述多重因素影響，使得廢鋼鐵進入大型鋼鐵企業(yè)的比例迅速增長達到85.1%。

5.生產端向原料端進一步延伸

近年來，中國再生資源產業(yè)在淘汰落后產能、優(yōu)化產業(yè)結構、產業(yè)轉型升級中取得明顯成效，大型企業(yè)在現(xiàn)有基礎上，積極向下游加工制造領域延伸，擴展產業(yè)鏈，實現(xiàn)跨界轉型。隨著國家對再生資源產業(yè)的日益重視，吸引了眾多重量級企業(yè)進入再生資源行業(yè)，天能、超威、駱駝、南都等上市公司進入再生鉛行業(yè)，江西銅業(yè)、云南銅業(yè)、馳宏鋅鍺等原生金屬生產公司積極投資再生資源領域。通過產業(yè)鏈的延伸，垂直整合帶來的成本優(yōu)勢也愈發(fā)凸顯，并將行業(yè)發(fā)展引領到一個新的層次，行業(yè)集中度進一步提高，上下游界限進一步模糊。隨著固體廢棄物進口政策的變化，國際市場將逐漸成為再生資源企業(yè)開展產能合作、完成產品加工、實現(xiàn)技術輸出和產品銷售的新戰(zhàn)場。

(二)存在的主要問題

1.低值再生資源回收率較低

廢玻璃、廢塑料膜、廢木料、廢復合包裝等低值再生資源在垃圾總量中的重量占比約為30%。低值再生資源利潤低、成本高，導致投售者和回收者收集、交售的積極性不高。將低值再生資源從垃圾中分揀出來，經過規(guī)范化的回收處理，能夠循環(huán)利用，但市場自身又很難對低值再生資源發(fā)揮調節(jié)作用，大多數(shù)企業(yè)仍未形成具有一定規(guī)模的回收體量。因此，低值再生資源回收難仍是國內再生資源回收行業(yè)發(fā)展的問題之一。一方面需要通過開展技術研究，綜合分析比較各類技術的工藝流程、投資運營成本及經濟效益等因素，為低值再生資源高值化利用探索路徑;另一方面需要政府給予低值再生資源回收一定的資金和政策扶持。

2.中小企業(yè)發(fā)展形勢嚴峻

再生資源回收行業(yè)普遍存在賬期長、壓貨等情況，中小型回收企業(yè)規(guī)模小、融資能力差、抗風險能力低，現(xiàn)金流極易斷裂，影響企業(yè)正常生產經營，研發(fā)新技術、新設備更是無從談起。行業(yè)內中小型企業(yè)占據(jù)主流，缺乏知名度，缺少抵押物，融資難、信貸難成為眾多回收企業(yè)發(fā)展的一大痛點。缺少資金使得企業(yè)在技術、人才投入等方面，具有較大困難，回收企業(yè)難以延伸產業(yè)鏈，再生產品技術含量低，創(chuàng)新性差，競爭力弱，企業(yè)利潤微薄，難以發(fā)展壯大，行業(yè)“低小散”格局難以改變。在環(huán)保壓力、產品升級、政策因素、原材料價格上漲等諸多因素的影響下，主要品種再生資源價格上漲明顯，個別種類出現(xiàn)暴漲暴跌情況。2017年，各類型廢鋼價格漲幅在40%-70%之間。廢紙價格在1月還處于1200-1400元/噸的水平，2月上漲了大約50%，達到接近1800-2000元/噸，3月又跌至1300-1400元/噸，9、10月份，又經歷了一輪瘋漲行情，漲幅度達到100%以上，最高曾突破3000元/噸。這給很多中小型回收企業(yè)帶來了巨大的壓力，再生資源價格上漲使企業(yè)面臨成本上漲的壓力，也面臨著有錢買不到貨的困境。有些中小企業(yè)只能通過增加回收量，達到降低生產經營費用的目的。面對廢紙價格這么大的漲幅，不少中小型廢紙回收企業(yè)陷入困境，甚至破產。

3.傳統(tǒng)集散市場經營有待改善

二十一世紀初，通過再生資源回收體系建設試點工作，初步形成了“回收網(wǎng)點→分揀中心→集散市場”三位一體的回收體系，與當時社會基本情況相適應，對于回收體系的支撐和回收規(guī)模的擴大起到了關鍵性作用。目前，集散市場建設規(guī)范化程度仍與國家政策要求存在差距，不能對回收體系的規(guī)范化、規(guī)?；图s化起到引領和拉動作用，集散市場大多功能單一，僅局限于再生資源的收集、交易和分選，產業(yè)鏈短，沒有形成深加工利用產業(yè)鏈條，沒有搭建起服務平臺，缺乏信息、研發(fā)、培訓、標準、金融等服務功能，經營管理不規(guī)范，露天堆放再生資源，商戶占位經營，粗放拆解。集散市場應按照環(huán)保產業(yè)園區(qū)的標準進行設計和改建，把集散市場建設成擁有深加工利用能力和環(huán)保集中處理設施，能夠實現(xiàn)資源規(guī)?；?、高值化利用的再生資源加工園區(qū)。

三、各主要品種回收情況分析

(一)廢鋼鐵回收情況分析

2017年，我國粗鋼產量為83173萬噸，同比增長2.9%;生鐵產量為71076萬噸，同比增長1.8%;鋼材產量為104818.3萬噸，同比增長0.8%。2017年鋼鐵產量的大幅增長，主要是落后產能去除之后，先進產能釋放的結果。

2017年，我國回收廢鋼鐵17391萬噸，同比增長14.9%。其中，重點大型鋼鐵企業(yè)回收廢鋼鐵14791萬噸，同比增長64.2%;其他行業(yè)回收廢鋼鐵2600萬噸，同比下降57.5%;廢鋼單耗177.8千克/噸，同比提高66.4千克/噸，廢鋼比為17.78%，比去年提高了6.6個百分點。其中，轉爐廢鋼單耗128.2千克/噸，增長了56.1千克/噸，電爐廢鋼單耗660.6千克/噸，增長了44.1千克/噸，電爐鋼比9.3%，同比提高了2.1個百分點。

△ 圖5 2013-2017我國廢鋼鐵回收情況

(二)廢有色金屬回收情況分析

2017年，我國有色金屬行業(yè)總體呈現(xiàn)生產平穩(wěn)、價格上漲、效益向好的態(tài)勢。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2017年，我國十種有色金屬產量5501.0萬噸，同比增長2.9%，增幅比上年擴大0.4個百分點。

2017年，我國再生有色金屬工業(yè)主要品種(銅、鋁、鉛、鋅)總產量約為1375萬噸，同比增長10.44%。其中再生銅產量320萬噸，同比增長6.7%;再生鋁產量690萬噸，同比增長9.5%;再生鉛產量205萬噸，同比增長24.2%;再生鋅產量160萬噸，同比增長6.7%。再生銅產量占銅供應量的比重為25.2%，比上年擴大1.2個百分點;再生鋁產量占鋁供應量的比重為17.6%,所占比重比上年提高了1.1個百分點;再生鉛供應量205萬噸，占鉛供應量的比重為42.6%，所占比重比上年提高了7個百分點。

2017年，國內主要廢有色金屬回收量約為1065萬噸，其中廢銅回收量約為200萬噸，廢鋁回收量約為500萬噸，廢鉛回收量約為205萬噸，廢鋅回收量約為160萬噸。

△ 圖6 2013-2017我國廢有色金屬回收情況

(三)廢塑料回收情況分析

2017年中國塑料行業(yè)受環(huán)保及供給側結構性改革等因素影響，塑料產品訂單向大中型企業(yè)轉移，小規(guī)模尤其家庭作坊式生產企業(yè)數(shù)量明顯下降。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2017年中國塑料產品產量為7515.5萬噸，同比增長3.4%;塑料產品出口量1168萬噸，同比增長12.2%，出口金額為2627.9億元，同比增長11.6%，較2016年出口增速明顯提高。中國塑料產品行業(yè)的快速發(fā)展，對全國經濟平穩(wěn)發(fā)展起到重要支撐作用。

2017年國內廢塑料回收量為1693萬噸，較2016年的1878萬噸下降了185萬噸，降幅為9.9%。但得益于廢塑料市場供不應求現(xiàn)狀，廢塑料價格持續(xù)走高，國內廢塑料回收總值1081億元，較2016年仍有12.9%增幅，同時廢塑料行業(yè)整體盈利水平較2016年有所提高，部分產品盈利提高50%-60%。

△ 圖7 2013-2017我國廢塑料回收情況

(四)廢紙回收情況分析

2017年，我國國內經濟整體形勢穩(wěn)中向好，造紙行業(yè)生產運行整體情況保持基本平穩(wěn)態(tài)勢，全國紙及紙板生產量11130萬噸，較上年增長2.53%;消費量10897萬噸，較上年增長4.6%。目前,造紙及紙制品業(yè)企業(yè)數(shù)量為6636家,比上年減少16家。其中：造紙業(yè)2754家，減少3家;紙制品制造業(yè)3882家，減少13家。

2017年，電子媒體的飛速發(fā)展對平面媒體的沖擊依然繼續(xù)，傳統(tǒng)書寫印刷類用紙品種需求增速較弱。其中，新聞紙需求下降幅度較為明顯，產量為249.1萬噸，同比下滑18.1%，導致新聞紙回收量下降幅度明顯。但網(wǎng)購與新興物流興起，紙包裝的廢棄量增長顯著。包裝類用紙市場需求和價格均有上漲，文化用紙市場需求有所恢復，產品價格也有所提高。2017年7月國務院發(fā)布了《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》，強化了對固體廢物進口管理，對9月份以后的廢紙進口帶來影響，但由于前8個月的進口量比去年同期多80余萬噸，全年進口總量為2571.7萬噸，同比下降9.8%。我國國內廢紙回收量呈緩慢上漲趨勢，2017年全年回收總量為5285萬噸，同比增長6.5%。

△ 圖8 2013-2017我國廢紙回收情況

(五)廢棄電器電子產品回收情況分析

根據(jù)工業(yè)和信息化部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2017年我國家電行業(yè)整體保持平穩(wěn)增長，在生產方面，家用電冰箱累計生產8670.3萬臺，同比增長13.6%;房間空氣調節(jié)器累計生產18039.8萬臺，同比增長16.4%;家用洗衣機累計生產7500.9萬臺，同比增長3.2%;彩色電視機累計生產17233萬臺，同比增長1.6%，其中液晶電視機16901萬臺，增長1.2%，智能電視10931萬臺，增長6.9%，占彩電產量比重為63.4%;通信設備行業(yè)生產保持較快增長，全年生產手機19億部，同比增長1.6%;全年生產微型計算機設備30678萬臺，同比增長6.8%。

2017年，電視機、電冰箱、洗衣機、房間空氣調節(jié)器、電腦的回收量約為16370萬臺，約合373.5萬噸。截至2017年底，全國共有29個省(區(qū)、市)的109家廢棄電器電子產品拆解處理企業(yè)納入廢棄電器電子產品處理基金補貼企業(yè)名單。從市場角度來看，隨著市場的發(fā)展，企業(yè)間競爭愈加激烈，資質企業(yè)之間分化更為明顯，北控集團、北再集團等有實力的企業(yè)通過并購、控股等手段進入行業(yè)，格林美公司、中再生集團、桑德集團等多家集團公司逐漸成為行業(yè)領導者，并將業(yè)務擴展至多地區(qū)，產業(yè)集中度加大。資質企業(yè)處理量穩(wěn)步上升，行業(yè)管理及裝備技術水平進一步提高。隨著補貼標準的變化，處理種類從廢電視機一個品種獨大逐漸趨向多元化，廢洗衣機、廢冰箱、廢空調等白色家電品類拆解量增加較為明顯。

△ 圖9 2013-2017我國廢棄電器電子產品回收情況

(六)報廢機動車回收情況分析

截至2017年底，全國機動車保有量達3.1億輛，其中全國民用汽車保有量達2.17億輛，增加2304萬輛，同比增長11.85%。新注冊登記的機動車3352萬輛，其中新注冊登記汽車2813萬輛，同比增長2.22%，均創(chuàng)歷史新高。

根據(jù)全國汽車流通管理信息系統(tǒng)統(tǒng)計，2017年，全國689家報廢汽車回收拆解企業(yè)共回收報廢機動車174.1萬輛，同比下降3.2%，其中汽車147.2萬輛，同比下降7.6%，摩托車27萬輛，同比增長31%。

△ 圖10 2013-2017我國報廢機動車回收情況

(七)廢舊紡織品回收情況分析

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2017年我國紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長4.8%，增速比2016年下降0.1個百分點;實現(xiàn)主營業(yè)務收入68935.65億元，同比增長4.2%，增速較2016年提高了0.1個百分點;實現(xiàn)利潤總額3768.81億元，同比增長6.9%，增速較2016年提高2.4個百分點;2017年全行業(yè)500萬元以上項目固定資產投資完成額達13507.3億元，同比增長5.2%。2017年，廢舊紡織品出口達到峰值，出口總量為33.79萬噸，同比增長143.5%。

2017年我國棉、化纖和絲三類紡織纖維加工量合計達5482.4萬噸(不包括毛和麻纖維)，同比增長4.3%。按照2016年我國服裝、家紡、產業(yè)用纖維消耗量和百姓家中閑置的服裝、家紡和作為垃圾丟棄的廢舊紡織品的回收利用情況估算，2017年，我國廢舊紡織品回收量約為350萬噸，同比增長29.6%。

目前，我國廢舊紡織品回收利用行業(yè)處于快速發(fā)展期，行業(yè)規(guī)模不斷擴大，企業(yè)數(shù)量不斷增加。2012年以來，中央行政機關和地方行政機關以政府購買社會服務方式，資助了一批公益組織、行業(yè)協(xié)會開展舊衣物回收再利用工作。同時，一批民營企業(yè)紛紛進入廢舊紡織品回收箱社區(qū)投放事業(yè)，推動了我國廢舊紡織品回收利用行業(yè)的快速發(fā)展。

(八)廢舊輪胎回收情況分析

2017年，中國汽車輪胎總產量約6.53億條，同比增長7.05%，銷售收入同比增長14.99%，但利潤降幅高達49.56%。其中，子午線輪胎產量為6.13億條，同比增長8.45%;斜交胎0.40億條，同比下降11.11%;子午化率為93.8%。在子午胎產量中，全鋼胎1.31億條，同比增長8.19%;半鋼胎4.82億條，同比增長8.45%。

隨著我國汽車保有量的大幅增加，廢舊輪胎的產生量也必然隨之快速增長。另外，大量的貨車在物流運輸過程中存在長期超載超速，使用一些價低質劣、非“三包”輪胎等現(xiàn)象，也加大了廢舊輪胎的產生量。2017年，我國廢舊輪胎產生量約3.4億條，重量合1300萬噸以上，廢舊輪胎的回收量為507萬噸，其中翻新量為27萬噸，再生利用量為480萬噸，再生橡膠產量達到442萬噸，橡膠粉產量達到38萬噸。

△ 圖11 2013-2017我國廢舊輪胎回收情況

(九)廢電池回收情況分析

2017年，全國規(guī)模以上電池制造企業(yè)(約1300家)主營業(yè)務收入6538.3億元，同比增長26.45%，實現(xiàn)利潤總額422.3億元，同比增長19.17%。2017年電池總產量約536.75億只，產銷率達95.5%，同比下降1.7%。電池出口總量319.18億只，同比增長5.9%;出口總額247.68億美元，同比增長5.15%。電池進口總量為44.31億只，同比下降1.06%;進口總額55.49億美元，同比增加2.83%。其中，鋰離子電池產量111.1億只，同比增長32.25%;出口量16.7億只，同比增長11.72%;進口量16.81億只，同比下降0.89%。鋰離子產品主營業(yè)務收入3749.3億元，同比增長34.47%，實現(xiàn)利潤總額285.8億元，同比增長25.8%。2017年新能源汽車銷量77.7萬輛，動力鋰離子電池車輛配套量約36.41GWh,動力電池約占鋰離子電池總產量的三分之一。

2017年，廢電池(鉛酸電池除外)回收量約為17.6萬噸，同比增長46.7%。其中：廢一次電池回收量約為3萬噸，廢二次電池回收量約為14.6萬噸。在消費環(huán)節(jié)，目前廢一次電池散布在城市生活垃圾中，逐年積累，從環(huán)境保護要求考慮，亟待研究經濟可行的回收利用技術，在有條件的地區(qū)建立規(guī)范的廢電池回收體系。

△ 圖12 2013-2017我國廢電池回收情況

(十)廢玻璃回收情況分析

2017年我國平板玻璃累計產量為79023.5萬重量箱，同比下降1.7%;日用玻璃制品行業(yè)和玻璃包裝容器行業(yè)共累計完成產量2843.1萬噸，同比下降4.1%。日用玻璃制品行業(yè)產量同比增長17.38%;玻璃包裝容器行業(yè)產量同比下降3.47%。

2017年我國廢玻璃產出量約為2000萬噸，其中廢平板玻璃產出量約為850萬噸，占總產出量的42.5%;廢日用玻璃產出量1000萬噸，占總產出量的50%;其他廢玻璃產出量為150萬噸，占總產出量的7.5%。

2017年我國廢玻璃回收量為1070萬噸，同比增長24.4%。其中廢平板玻璃回收量為600萬噸，占總回收量的56.1%;廢日用玻璃回收量335萬噸，占總回收量的31.3%;其他廢玻璃回收量為135萬噸，占總回收量的12.6%。

△ 圖13 2013-2017我國廢玻璃回收情況

四、行業(yè)發(fā)展環(huán)境及趨勢分析

(一)對行業(yè)發(fā)展環(huán)境及相關因素分析

1.國內外經濟形勢總體向好

2018年世界經濟整體復蘇，新興經濟體和發(fā)展中國家是拉動全球經濟強勁復蘇的主要力量。全球經濟形勢依然復雜，但積極因素越來越多，全球經濟開啟新一輪復蘇和增長周期。在供給側結構性改革的推動下，我國制造業(yè)產能逐步出清，高新技術制造業(yè)和新興服務業(yè)等新動能將繼續(xù)保持高速增長，經濟運行繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)定性增強、質量提高、結構優(yōu)化的態(tài)勢。2018年，國家重大領域改革措施逐步落地，改革紅利加速釋放;貨幣政策轉向中性偏緊，但實體經濟的融資需求依然有保障。我國宏觀經濟將繼續(xù)保持穩(wěn)中向好、穩(wěn)中提質的良好狀態(tài)，工業(yè)、投資增速將穩(wěn)中有落，消費增長平穩(wěn)，外需有望繼續(xù)改善。去產能工作持續(xù)推進，環(huán)保限產力度加大，進口政策調整，鋼鐵、有色金屬、紙、塑料等行業(yè)產品價格短期不會明顯回落，未來再生資源價格上漲的可能性較大，再生資源回收企業(yè)實現(xiàn)盈利的可能性將進一步增加。

2.生活垃圾強制分類對回收管理制度改革提出要求

2017年，《生活垃圾分類制度實施方案》提出，到2020年底，基本建立垃圾分類相關法律法規(guī)和標準體系，形成可復制、可推廣的生活垃圾分類模式，在實施生活垃圾強制分類的城市，生活垃圾回收利用率達到35%以上。這一方案的發(fā)布將施壓于前端立法、制度改革，帶動后端資源化產業(yè)發(fā)展，最終實現(xiàn)垃圾減量化的目標。實施生活垃圾強制分類制度的同時，也對再生資源回收管理制度改革提出了新的要求。完成生活垃圾回收利用率目標的重要方式就是加強再生資源回收，提高再生資源回收效率。建立符合行業(yè)發(fā)展規(guī)律的再生資源回收制度，不僅可以有效的提高再生資源回收量，降低垃圾處理量，對于降低垃圾處理處置成本也能起到積極的推進作用。生活垃圾強制分類制度是一個完整的系統(tǒng),回收管理制度改革必須前后銜接、相互配套，達到更好的分類效果和更高的回收效率。當前，社會資本參與較多的是產業(yè)鏈末端處理處置環(huán)節(jié)，預計未來社會資本參與范圍將進一步延伸至再生資源回收領域。

3.禁止進口政策為國內回收企業(yè)帶來新的發(fā)展機遇

2017年國務院辦公廳印發(fā)《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》，提出全面禁止洋垃圾入境，完善進口固體廢物管理制度，切實加強固體廢物回收利用管理。2017年底前，方案要求全面禁止進口環(huán)境危害大、群眾反映強烈的固體廢物;2019年底前，逐步停止進口國內資源可以替代的固體廢物。2017年12月，原環(huán)境保護部公示了2018年第一批、第二批“建議批準的限制進口類申請明細表”。數(shù)據(jù)顯示，進口總量同比下降9.9%。廢塑料、廢紙、廢舊紡織品的進口量同時呈下降趨勢。隨著這一政策的逐步實施，主要品種進口量將進一步下降，以進口固體廢物作為主要原料的再生資源利用企業(yè)應適應政策調整需要，加快生產結構調整，加大國內再生資源的采購量，建立高效率、多品種、多渠道的國內回收體系。

4.技術進步將提高行業(yè)競爭力

2018年，企業(yè)將迎來諸多發(fā)展機遇。國內再生資源市場需求旺盛，擁有完善回收網(wǎng)絡和渠道的再生資源回收企業(yè)握有議價權。由于國內再生資源貨源緊張，隨著進口固體廢物管理新政策的實施，一些有實力的龍頭企業(yè)一方面在國內完善自有的回收網(wǎng)絡，另一方面到國外建廠直接獲得原料控制權，提高價格控制力。國內再生資源逐步替代國外固體廢物，專業(yè)化、自動化分選處理、加工利用企業(yè)和設備制造企業(yè)發(fā)展迎來新契機。進口收緊，加之國內環(huán)保嚴查，對龍頭企業(yè)和有實力的跨界企業(yè)，通過兼并重組等方式，整合資源，進一步提高市場占有率，取得行業(yè)話語權將是利好。

(二)行業(yè)發(fā)展及各品種趨勢預測

2018年，中國經濟由高速增長轉向高質量發(fā)展，但總體上看，我國環(huán)境污染形勢依然嚴峻。做好再生資源回收利用工作，打好污染防治攻堅戰(zhàn)，是黨的十九大明確的重要任務。

2018年，再生資源回收行業(yè)并購將繼續(xù)增加，行業(yè)集中度有望提升。隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等現(xiàn)代化信息技術與回收行業(yè)的結合，再生資源回收企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的腳步也將進一步加快。環(huán)境保護政策法規(guī)不斷出臺，特別是循環(huán)發(fā)展引領計劃的實施，再生資源的回收價格還將有所上升，再生資源利用行業(yè)在政府與社會資本合作模式帶動下將穩(wěn)步向前發(fā)展。

1.廢鋼鐵回收趨勢預測

2018年我國廢鋼鐵總體需求量將繼續(xù)增加。隨著中頻爐的全面退出，以廢鋼鐵作為主要原料的電爐煉鋼有望獲得迅猛發(fā)展，電弧爐產量也將繼續(xù)增加。在廢鋼鐵消費向好的情況下，將有利于廢鋼鐵回收加工產業(yè)的發(fā)展。廢鋼鐵需求旺盛，廢鋼鐵價格重心有望繼續(xù)上移，廢鋼鐵價格的提升將有利于廢鋼鐵的回收，增加廢鋼鐵的再生利用量。

2018年，廢鋼鐵市場價格水平不會出現(xiàn)大的波動，更不會出現(xiàn)2015年斷崖式的下滑，甚至可能出現(xiàn)一定的攀升。此外，廢鋼鐵進出口情況對其市場價格影響不大。2017年我國廢鋼鐵出口出現(xiàn)“井噴式”增長，但這種增加將會是曇花一現(xiàn)。2018年廢鋼鐵出口預計將回落。

2.廢有色金屬回收趨勢預測

2018年，《中華人民共和國環(huán)境保護稅法》正式實施，可能會為原生礦選礦企業(yè)和精礦冶煉企業(yè)帶來較大的經濟和生產成本壓力，大型冶煉企業(yè)為了降低冶煉渣的產生量，勢必會選擇有色金屬廢料代替原生礦進行生產，進而帶動國內廢有色金屬需求量的上升，廢有色金屬回收利用的重要性將進一步凸顯。進口政策進一步收緊，對我國有色金屬廢料的進口造成一定影響，未來國內廢有色金屬的回收比例將進一步提高，有色金屬生產企業(yè)原料采購的重心將轉移到國內市場。

3.廢塑料回收趨勢預測

受環(huán)保督察常態(tài)化、進口政策調整、國內需求旺盛、國際原油價格等多重因素影響，2018年，規(guī)范經營的大型廢塑料回收利用企業(yè)將會加速發(fā)展，行業(yè)競爭逐步向中高端領域滲透，行業(yè)發(fā)展?jié)摿M一步顯現(xiàn)，進而帶動國內廢塑料回收體系不斷完善，回收量較上年將小幅增加，園區(qū)化發(fā)展將是未來廢塑料回收利用行業(yè)發(fā)展的主要方向。同時，企業(yè)也將通過引進國外先進的廢塑料回收分選技術設備，提高分選加工效率，提升再生塑料品質;有條件的企業(yè)選擇在國外建廠，將廢塑料加工成再生顆粒進口到中國來應對政策變化。

4.廢紙回收趨勢預測

2018年，國家將繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進的總基調，奉行積極、穩(wěn)健的財政政策，推動經濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，作為許多產業(yè)配套的造紙行業(yè)，生產和消費同時也會受到拉動。因此，預計2018年國內制漿造紙及紙制品行業(yè)生產和消費將會延續(xù)2017年的態(tài)勢，生產和消費總量仍然會有增長，產業(yè)生產和運行整體會繼續(xù)保持平穩(wěn)。

由于廢紙進口政策的變化，未經分選的混合廢紙2019年以后將禁止進口，將對使用這些原料的產品生產帶來一定影響，由此導致造紙企業(yè)對國內回收廢紙需求量的大幅上漲，預計2018年國內廢紙回收量將會有較大幅度的提高。

5.廢棄電器電子產品回收趨勢預測

2018年仍處于廢棄電器電子產品回收利用政策調整期，新目錄產品配套政策仍在制定中，有待出臺。生產企業(yè)、回收企業(yè)、處理企業(yè)將進一步探索“互聯(lián)網(wǎng)+回收”、逆向物流回收、公益回收等創(chuàng)新模式，廢棄電器電子產品回收體系建設將會加快步伐。

預期2018年廢棄電器電子產品產業(yè)發(fā)展仍較困難，總回收拆解處理量將小幅提升。高回收價格以及基金補貼的延遲發(fā)放，使得中小企業(yè)舉步維艱，隨著行業(yè)內競爭的加劇，處理企業(yè)面臨資金壓力，且行業(yè)利潤持續(xù)下降，小企業(yè)難以保持可持續(xù)性發(fā)展，行業(yè)內兼并重組將持續(xù)活躍，行業(yè)集中度不斷增強。此外，僅依靠基金補貼難以為繼，處理企業(yè)開始在其他相關再生資源產業(yè)尋求發(fā)展，拓展多元化業(yè)務模式。

6.報廢機動車回收趨勢預測

2018年將是報廢機動車回收拆解行業(yè)政策年，《報廢汽車回收管理辦法》(修正案)將正式出臺，《報廢汽車回收管理辦法實施細則》、《報廢汽車回收拆解企業(yè)技術規(guī)范》和《報廢機動車拆解環(huán)境保護技術規(guī)范》也將發(fā)布，有利于規(guī)范行業(yè)回收拆解行為。一系列政策法規(guī)、規(guī)范的出臺，將進一步指導報廢機動車回收拆解行業(yè)法制化、規(guī)范化發(fā)展。

當前，我國機動車保有量已超過3億輛，按10-15年汽車報廢期限和2-3%的汽車報廢率計算，每年報廢量將突破700萬輛，綜合各種因素，報廢量應在300-400萬輛。同時，隨著新能源汽車的快速發(fā)展、保有量迅速增長，應提前做好回收拆解的應對措施。

7.廢舊紡織品回收趨勢預測

隨著《紡織工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》的實施，廢舊紡織品回收再利用的政策引導和資金投入將進一步加強，相應的法律法規(guī)也將更加完善。目前，迫切需要解決的是回收后按照纖維成分分類分選自動化問題。2018年，我國廢舊紡織品產生量將繼續(xù)增長，回收量也將持續(xù)增長。越來越多的服裝品牌企業(yè)履行社會責任加入到回收廢舊衣物行列中，并將回收的廢舊衣物加工成再生纖維，用于新服裝面料中，為環(huán)境、社會和企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出貢獻。

8.廢舊輪胎回收趨勢預測

2018年，我國廢舊輪胎回收利用行業(yè)受原料價格等因素的影響，全行業(yè)結構調整、化解成本上升的任務仍然艱巨。根據(jù)2016年汽車保有量產生的廢舊輪胎基數(shù)和2017年汽車保有量的數(shù)據(jù)，預計2018年產生的廢舊輪胎數(shù)量在3.6億條左右，重量超過1400萬噸。翻新輪胎750多萬標準折算條，再生橡膠產量約450萬噸，橡膠粉產量約40萬噸。

9.廢電池回收趨勢預測

隨著用電器具變化，二次電池使用量增加，而一次電池消費量基本穩(wěn)定，2018年，廢一次電池產生量將基本維持穩(wěn)定。近幾年廢鉛蓄電池產生量將迎來峰值，由于鋰離子電池正在逐步替代部分鉛蓄電池，預計2020年后廢鉛蓄電池產生量將小幅度逐年減少。由于新能源汽車動力電池集中退役，2018年廢動力鋰離子電池產生量將有所增加。

10.廢玻璃回收趨勢預測

2018年，房地產行業(yè)將進入收縮期，平板玻璃需求也將進一步下降，平板玻璃行業(yè)仍然面臨嚴重的產能過剩問題，煤炭和純堿價格上漲，環(huán)保政策持續(xù)收緊，加快平板玻璃產業(yè)轉型升級步伐，破解發(fā)展困境。

近年來，玻璃產能擴張逐步趨于平穩(wěn)，增速在近三年顯著下滑，預計2018年平板玻璃產量約為8.3億重量箱，較2017年增長3-5%左右。預計2018年廢玻璃回收量將繼續(xù)保持平穩(wěn)態(tài)勢。